Fortnox × EuroBonus Business - Kom igång

Så fungerar integrationen: EuroBonus Business kopplas till er Fortnox med Fortnox egen aktivering. Ni loggar in i Fortnox som vanligt, väljer vilket företag kopplingen gäller och godkänner vilken åtkomst EuroBonus Business får. Ingen integrationsanvändare behövs och inga lösenord lämnas ut. Därefter bokförs varje utgift ni exporterar som en verifikation i den manuella verifikationsserie ni väljer. Avdragsgill ingående moms bokas på eget momskonto, kvittot kopplas som bilaga, och använder ni kostnadsställen och projekt följer de med på kostnadsraden.

Stegen i överblick

Det här behöver ni innan ni börjar

• En administratör i EuroBonus Business som får ändra företagsinställningar.
• Ett Fortnox-konto med behörighet att aktivera integrationer för företaget.
• Ett bokföringsår i Fortnox som täcker utgifternas datum.
• En manuell verifikationsserie för EuroBonus Business (avsnitt 5).
• Kontonumren från er kontoplan (BAS): kostnadskonton, momskonto för ingående moms (t.ex. 2640), skuld till anställda och skuld till kortutgivaren.

Del A — Anslut integrationen

1. Starta anslutningen i EuroBonus Business

Logga in i EuroBonus Business-portalen som administratör och gå till Inställningar → Företag, fliken Integrationer. Under Ekonomisystem visas Fortnox. Klicka Anslut.

Inställningar → Företag → Integrationer, innan Fortnox är anslutet.

Rutan Anslut till Fortnox förklarar vad som händer. Klicka Fortsätt: Fortnox öppnas i en ny flik.

Ni loggar in i Fortnox i en ny flik och godkänner åtkomsten. Öppnas ingen flik är popup-fönster blockerade: tillåt dem för portalen och klicka igen.

2. Välj företag i Fortnox

Medan ni är i Fortnox väntar portalen på godkännandet.

Portalen väntar medan godkännandet görs i Fortnox-fliken.

I Fortnox-fliken loggar ni in med ert Fortnox ID. Välj företag visar de företag ert konto får administrera. Välj det företag som utgifterna ska bokföras i.

Fortnox Välj företag. Kopplingen görs mot det företag ni väljer här, i exemplet Exempelbolaget AB.

3. Godkänn åtkomsten

Fortnox visar vilken åtkomst EuroBonus Business ber om. Klicka Godkänn & aktivera. Fortnox-fliken stängs och ni kommer tillbaka till portalen.

Fortnox Aktivering med de sju behörigheter EuroBonus Business begär.

VIKTIGT

Kopplingen gäller ett företag. Ska flera Fortnox-företag användas ansluter ni en gång per företag, i respektive företag i EuroBonus Business. Bara det ni exporterar bokförs, och ingenting tas någonsin bort i Fortnox.

4. Välj verifikationsserie

Tillbaka i portalen öppnas Anslut integration. Välj vilken verifikationsserie de exporterade verifikationerna ska bokföras i. Listan hämtas direkt från ert Fortnox-företag.

Steg 1 av 2: Välj verifikationsserie.

Bara serier med manuell kontering visas, här Redovisning och den egna serien EuroBonus Business. Välj serien och klicka Fortsätt.

5. En egen manuell serie för EuroBonus Business

Vi rekommenderar en egen serie för EuroBonus Business, så att de exporterade verifikationerna är lätta att stämma av. Skapa den i Fortnox under Inställningar → Bokföring → Verifikationsserier: fyll i en ledig kod och en benämning på den tomma raden, kryssa i Manuell kontering och klicka Spara.

Serien X – EuroBonus Business med Manuell kontering ikryssad. Bara manuella serier kan väljas i portalen.

SER NI INTE ER SERIE?

Saknar serien krysset för Manuell kontering visas den inte i portalen. Kryssa i rutan, spara och öppna anslutningen igen.

6. Granska och anslut

Sista steget visar Företag och Verifikationsserie. Serien kan ändras med Ändra. Stämmer allt, klicka Anslut.

Steg 2 av 2: Fortnox-företaget Exempelbolaget AB och serien EuroBonus Business.

7. Den anslutna integrationen

Fortnox visas nu som Exportdestination på fliken Integrationer.

Den anslutna integrationen med företag och verifikationsserie.

Byta företag eller serie

Klicka Ta bort och anslut igen med rätt val. Redan exporterade verifikationer ligger kvar i Fortnox, och kontona ni satt i portalen (del B) behålls.

Del B — Kontering, moms och export

8. Kontona som behövs

VIKTIGT OM KONTONUMMER

Fortnox använder numeriska konton (BAS, fyra siffror). Ett konto skrivet som text går inte att bokföra på, och exporten stoppas med en uppmaning att komplettera. Kontona ska finnas i er kontoplan i Fortnox.

Så väljs kontona för varje utgift:

• Utlägg: debet = kategorins utgiftskonto (+ momskod), kredit = personens anställdskonto
• Företagskort, tjänsteköp: debet = kategorins utgiftskonto (+ momskod), kredit = företagets balanskonto
• Företagskort, privat köp: debet = personens anställdskonto, kredit = företagets balanskonto. Ingen moms dras av.

Ni behöver inte välja något vid exporten. Det avgörs per utgift.

9. Utgiftskonto och momskod per kategori

Gå till Inställningar → Kategorier. Kolumnerna Utgiftskonto och Momskod visar vad varje kategori bokförs på.

Kategorierna under Mat och dryck bokförs på 5830/5831 med momskod 2640.

Klicka på en kategori för att ändra den.

Dinning out Sverige: utgiftskonto 5831 (Kost och logi i Sverige), momskod 2640.

10. Fälten och att spara kategorin

Klicka Spara kategori och bekräfta med Ja, uppdatera kategori.

Ändringen gäller både tidigare och nya utgifter i kategorin, även de som ännu inte exporterats.

11. Momskontot i Fortnox

Momskoden ni anger i portalen är ett konto i Fortnox kontoplan. Kontrollera under Register → Kontoplan att kontot finns, är aktivt och redovisas i rätt momsruta.

Konto 2640 Ingående moms med Momskod (momsruta) I (48) – Ingående moms. Då hamnar den exporterade momsen i ruta 48 i momsdeklarationen.

TIPS

Stäm av med er redovisningskonsult vilket momskonto varje kategori ska använda. BAS-standarden är 2640 Ingående moms.

12. Så bokförs momsen

Utgiftens belopp delas upp i kostnad och ingående moms när momsen är avdragsgill. Momssatsen kommer från utgiften: från kvittot eller det den anställde valt.

Exempel: lunch och kaffe för 125,50 SEK med 12 % moms, betalt med företagskort

Momsen räknas ur bruttobeloppet: moms = brutto × sats / (100 + sats), avrundat till hela ören. Öresavrundning hamnar på kostnadsraden, så verifikationen balanserar alltid. En utgift uppdelad på flera kategorier får ett kostnads- och ett momsbelopp per del. Återbetalningar bokas med negativa belopp.

Samma verifikation i Fortnox visas i avsnitt 18.

13. Anställdskonto per person

Ett utlägg blir en skuld till den anställde, och ett privat köp med företagskortet debiteras den anställde. Kontot sätts under Personer → välj person → Bokföring.

Anställningsnummer EB-1001, kontotyp EMPLOYEE och anställdskonto 2910.

14. Balanskonto för företagskort

Utgifter som betalats med företagskort är en skuld till kortutgivaren. Motkontot sätts en gång per företag under Inställningar → Balanskonton.

Balanskontot Kreditkonto pekar på 2890 i SEK.

15. Exportera godkända utgifter

Gå till Utgifter → Alla utgifter, fliken Redo för bokföring. Markera utgifterna och klicka Exportera.

En markerad utgift, Kaffebar Stockholm med 12 % moms, summa 125,50 SEK.

Ge exporten en titel och klicka Skapa export.

Titeln blir er referens i exportlistan. Beskrivningen är valfri.

16. Om exporten stoppas

Saknas något Fortnox behöver öppnas Saker att åtgärda i stället för dialogen. Varje rad visar vad som saknas och var, med en Lägg till-genväg.

Utgiften har svensk moms men kategorin Dinning out Sverige saknar momskod. Lägg till öppnar kategorin. Fyll i momskontot och exportera igen.

17. Kontrollera exporten i portalen

Efter Skapa export flyttas utgifterna till fliken Exporterade och exporten visas överst under Exporter. Verifikationerna skapas i Fortnox direkt.

Exporten Utgifter september 2026: 1 utgift, 125,50 SEK. Uppe till höger står exportdestinationen Fortnox.

KONTROLLERA ALLTID

Antalet utgifter i exporten ska vara lika många som de nya verifikationerna i Fortnox.

18. Verifikationen i Fortnox

Öppna Bokföring → Verifikationer i Fortnox.

Verifikation X1 i serien EuroBonus Business. Beskrivningen är säljstället, och bildikonen visar att kvittot är kopplat.

5831 debet 112,05 (kostnad), 2640 debet 13,45 (ingående moms), 2890 kredit 125,50 (balanskonto). Differens 0,00. Kolumnerna KS och PR visar kostnadsställe 200 och projekt 1001 på kostnadsraden (del C).

19. Kvittot som bilaga

Öppna bildpanelen till höger i verifikationen för att se kvittot.

Kopplade bilder visar kvittot bredvid konteringen. Flera bilagor slås ihop till en PDF. (Kvittot på bilden är testdata.)

20. Rätta en export

Verifikationer i Fortnox är slutgiltiga. En exporterad verifikation ändras eller raderas aldrig. Rättelser görs med en Ändringsverifikation i Fortnox.

Ska utgiften bokföras om markerar ni den under fliken Exporterade och klickar Öppna igen. Utgiften flyttas tillbaka till Redo för bokföring.

Portalen varnar för dubbelbokning när en exporterad utgift öppnas igen.

DUBBELBOKNING

Att öppna en utgift igen vänder inte verifikationen i Fortnox. Vänd den gamla verifikationen med Ändringsverifikation innan ni exporterar om, annars bokförs kostnaden två gånger.

Del C — Kostnadsställen och projekt

21. Så fungerar kostnadsställen och projekt

Med kostnadsställen och projekt kan ni följa upp kostnaderna per avdelning och per projekt i Fortnox. Den anställde eller administratören väljer koderna på utgiften i portalen, och de bokförs på verifikationens kostnadsrad i Fortnox kolumner KS och PR. Momsraden och motkontot får inga koder.

Så hänger det ihop:

• I Fortnox: stödet är påslaget och koderna finns i registren Kostnadsställen och Projekt.
• I EuroBonus Business: två grupper av kostnadskoder som heter exakt Kostnadsställe och Projekt, där varje kods ID är samma kod som i Fortnox.
• På utgiften: en kod per grupp. Delade utgifter kan ha egna koder per del.

VALFRITT

Ni behöver inte använda kostnadsställen eller projekt. Utgifter utan koder exporteras som vanligt. Är stödet avstängt i Fortnox exporteras utgiften ändå, men utan koderna.

22. Slå på stödet i Fortnox

Gå till Inställningar → Bokföring → Kostnadsställen, sätt Aktivera stöd för kostnadsställe till JA och klicka Spara.

Aktivera stöd för kostnadsställe: JA.

Gör samma sak för projekt under Inställningar → Bokföring → Projekt: Aktivera stöd för projektredovisning till JA och Spara.

Aktivera stöd för projektredovisning: JA.

23. Skapa kostnadsställena i Fortnox

Gå till Register → Kostnadsställen och klicka Skapa kostnadsställe. Fyll i Kod och Benämning och klicka Spara. Koden får vara högst 6 tecken.

Kostnadsställe 200 Försäljning med en anteckning.

Registret med de fem kostnadsställena 100–500.

24. Skapa projekten i Fortnox

Gå till Register → Projekt och klicka Skapa projekt. Fyll i Projektnr, Benämning och Startdatum och klicka Spara.

Projekt 1001 Kundevent Stockholm 2026 med startdatum 2026-01-01.

Registret med de tre projekten 1001–1003.

STARTDATUM

Fortnox föreslår dagens datum som startdatum. Ett projekt kan bara bokföras från startdatumet, så sätt det till senast det äldsta utgiftsdatumet ni ska exportera, t.ex. årets första dag.

25. Ladda upp kostnadskoderna i EuroBonus Business

Gå till Inställningar → Kostnadskoder och klicka Ladda upp kostnadskoder. Klicka Ladda ner Excel-mall här och fyll i fliken Add data: en grupp per kolumnpar, med gruppens namn överst och koderna under.

NAMNEN AVGÖR

Bara grupper som heter Kostnadsställe (eller Kostnadsstalle) och Projekt bokförs i Fortnox. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. Ett ifyllt exempel finns i filen kostnadskoder_exempel.xlsx.

Har företaget redan kostnadskoder väljer ni fliken Skriv över befintliga kostnadskoder, annars Lägg till kostnadskoder, och dra in filen.

Fliken Skriv över befintliga kostnadskoder med länken till Excel-mallen. Uppladdningen ersätter alla befintliga kostnadskoder, både aktiva och inaktiva.

26. Kostnadskoderna i portalen

Portalen kontrollerar filen innan den sparas. Klicka Spara val när alla koder är godkända.

Filen är kontrollerad: Alla 8 kostnadskoder i din fil är redo att laddas upp.

Efter uppladdningen visas grupperna Kostnadsställe och Projekt under Inställningar → Kostnadskoder.

Samma koder som i Fortnox: kostnadsställe 100–500 och projekt 1001–1003.

27. Välj kostnadskoder på utgiften

Öppna utgiften och klicka Lägg till kostnadskod(er). Välj en kod per grupp och klicka Spara val.

Kostnadsställe 200 Försäljning och projekt 1001 Kundevent Stockholm 2026.

Utgiften visar de valda koderna under Kostnadskod(er). De kan ändras med Ändra fram till exporten.

28. Så bokförs kostnadsställe och projekt

När utgiften exporteras får kostnadsraden kostnadsställe och projekt. Verifikationen visas i avsnitt 18.

TIPS

Under Register → Kontoplan → konto → Ytterligare uppgifter styr Fortnox per konto om kostnadsställe och projekt är Tillåtet, Obligatoriskt eller Ej tillåtet. Låt kostnadskontona stå på Tillåtet.

Vanliga frågor