Udgifter og godkendelse

Under Udgifter er der fem faner:

• Alle: Se alle udgifter.
• Afventer: Se udgifter, der afventer afregning og/eller komplettering fra kortholderen.
• Kræver gennemgang: Se udgifter, der kræver godkendelse fra en udgiftsadministrator.

Udgiftsadministratorer kan:

• Godkende: Åbn udgiften, og klik på Godkend.
• Afvise: Åbn udgiften, klik på Afvis, og vælg derefter Manglende oplysninger eller Personlig udgift.
• Opdele: Åbn udgiften, klik på fanen Opdel, og juster efter behov. Udgifter kan opdeles i kategorier efter beløb, procent eller dele.
• Klar til bogføring: Se godkendte udgifter, der er klar til bogføring. For at eksportere:
  1. Vælg udgiften eller udgifterne.
  2. Klik på Eksportér.
  3. Tilføj et navn og en kommentar for at færdiggøre eksporten.
• Eksporterede: Se udgifter, der allerede er eksporteret. Udgifter grupperes efter team ved eksport.

På siden Udgifter kan du give flere medarbejdere besked på én gang for at opfordre dem til at komplettere og indsende deres udgifter. Dette gøres fra fanen Afventer.

1. Vælg de udgifter, du vil sende meddelelser om.
2. Klik på Underret medarbejder.
3. Brug standardkommentaren eller rediger den efter behov, og bekræft derefter, at du vil underrette de valgte medarbejdere.
4. Medarbejderne modtager en push-notifikation med den valgte besked, som fører dem direkte til den udgift, der kræver handling.

Ja. Udgiftsansvarlige kan redigere kategorier, omkostningskoder og andre oplysninger, før de godkender.