För användare med rollen Administratör och/eller Utgiftshanterare
Adminportalen innehåller ett urval av fördefinierade huvudkategorier. Dessa fungerar bra för de flesta företag, men vissa företag kan behöva ytterligare anpassningar. Du kan skapa egna underkategorier, lägga till bokföringsinformation och inaktivera underkategorier för att förhindra att medarbetare väljer dem.
1. Hitta sidan Kategorier
Gå till Inställningar > Kategorier i menyn.
Du kommer till sidan Kategorier, där du kan se en lista över alla 21 huvudkategorier som finns tillgängliga i systemet.
2. Välj en huvudkategori
Klicka på en kategori för att öppna informationen för kategorin.
3. Visa, lägg till och redigera information för en huvudkategori
På sidan med kategoriinformation kan du:
- Lägga till bokföringsinformation.
- Redigera befintlig information.
- Säkerställa att bokföringsinformationen inkluderas korrekt när utgifter exporteras.
Obs: Du kan endast ändra viss information i huvudkategorierna. Huvudkategorierna är fördefinierade och kan inte byta namn eller tas bort.
4. Skapa underkategorier
- Klicka på Lägg till underkategori längst upp till höger.
- Välj en huvudkategori.
- Ange ett namn på underkategorin och bokföringsinformation.
- Klicka på Spara underkategori.
Den nya underkategorin visas under motsvarande huvudkategori.
Klicka på en underkategori i listan för att redigera eller uppdatera informationen efter behov.
5. Inaktivera underkategorier
Vid behov kan du inaktivera en underkategori för att förhindra att medarbetare väljer den.