Användare och team

Klicka på Bjud in person uppe till höger.

  1. Ange användarens förnamn, efternamn och e-postadress.
  2. Välj lämplig roll:
    • Alla användare tilldelas rollen Medarbetare som standard.
    • Ytterligare roller kan tilldelas beroende på vilken åtkomst personen behöver:
      • Administratör
      • Korthanterare
      • Utgiftshanterare
  3. Lägg till användaren i ett team.
  4. Skicka inbjudan.

Den inbjudna användaren visas under Inbjudna.

Link zur Frage
  1. Gå till Personer.
  2. Klicka på Skapa inbjudan uppe till höger.
  3. Byt till Bjud in flera personer.
  4. Ladda ner Excel-mallen.
  5. Fyll i den information som krävs för varje användare:
    • Förnamn
    • Efternamn
    • E-postadress
    • Användarroll

Följ instruktionerna i filen för att säkerställa att informationen anges korrekt.

  1. Ladda upp den färdiga filen genom att dra den till uppladdningsområdet eller klicka på Bläddra.
  2. Kontrollera eventuella valideringsfel. Rätta felen och ladda upp filen igen innan du fortsätter.
  3. Klicka på Skicka inbjudningar.

När inbjudningarna har skickats visas alla väntande inbjudningar under Inbjudna.

Link zur Frage

Under Personer kan du bjuda in, hantera och inaktivera användare samt se det totala antalet aktiva användare.

Personer är uppdelat i tre flikar:

  • Inbjudna: Visa användare som har bjudits in men ännu inte accepterat inbjudan. Du kan se deras namn, e-postadress och tilldelade roller.
  • Aktiva: Visa aktiva användare, inklusive namn, e-postadress, team och tilldelade roller. Välj en användare för att se:
    • Antalet team som personen tillhör och personens roller i respektive team.
    • Adress.
    • Kort som är kopplade till användaren.
  • För att inaktivera en användare:
    1. Scrolla längst ned i sidomenyn med personuppgifter.
    2. Klicka på Inaktivera och följ stegen.
  • Inaktiverade: Visa alla användare som har inaktiverats.

Obs: Om en användare inaktiveras medan personen fortfarande har utestående transaktioner eller utgifter meddelar systemet ingen. Transaktionerna finns kvar och kan slutföras av en utgiftshanterare.

Link zur Frage

Under Team kan du se team med och utan personer samt det totala antalet team.

För varje team kan du se:

  • Teamnamn
  • Team-ID
  • Korthanterare och utgiftshanterare som är tilldelade teamet
  • Antal medarbetare

Välj ett team för att se:

  • Korthanterare och utgiftshanterare
  • Medarbetare
  • När och av vem teamet skapades

Tomma team visas också.

Så här lägger du till personer i ett tomt team:

  1. Klicka på det tomma teamet.
  2. Tilldela personer deras respektive roller.
  3. Klicka på Spara ändringar.
Link zur Frage

  1. Gå till Team och klicka på Skapa team uppe till höger.
  2. Ange teamets namn.
  3. Lägg till utgiftshanterare, korthanterare och medarbetare, eller lämna teamet tomt och lägg till personer senare.
  4. Teamet visas nu i listan på Team-sidan.
Link zur Frage